中国家电行业全年度报告（2021）

前言

2021年是2020年新冠肺炎疫情爆发后的第二年，疫情对全球经济格局带来深远影响，对我国经济的发展既有威胁也有机遇，对我国的家电产业的影响也是利弊共存。2021年是疫情常态化的第一年，全球疫情持续，生产活动受到影响，大宗原材料价格上升；国内疫情时有发生，防控意识不能松懈，部分区域出现管制情况，影响消费者生产生活。我国家电产业在如此情况下，无论是营业收入，还是出口和内销都取得了恢复和增长。我国家电行业2021年全年出口额6382亿元，实现同比增长14.1%；家电内销市场零售额累计7543亿元，较2020年同期增长3.4%。

家电内销规模的增长与消费者收入和消费支出增长密切相关，与消费升级紧密相连，与产业技术改善和提升息息相通。从终端市场的销售数据反馈的情况来看，提升消费者使用舒适体验的高端高效产品增长迅速，满足消费者多样化需求的新兴或者热度品类规模在迅速扩大，生产企业更是在不断拓展家电品类的边界，推出更多品类来不断壮大家电市场规模。2020年的疫情不曾动摇我国家电的根基，相反提升了产业创新的意识和应对不利因素的能力，在国家保供稳价工作和推进消费政策的多重措施下，家电行业必将稳步向前。

1.宏观环境

1.1经济增长好于预期 出口高景气贡献大

2021年，全球经济在新冠病毒变异以及由疫情引发的通货膨胀、供应链紊乱、大宗商品价格上涨等多重挑战中艰难走出低谷。在复杂严峻的国内外环境中，中国经济的韧性得以凸显，经济总量达到114万亿元，全年国内生产总值（GDP）比上年增长8.1%，这一增速高于3月《政府工作报告》中设定的6%以上的增长目标。以年平均汇率折算，2021年中国GDP达17.7万亿美元，占全球经济比重预计超过18%，对世界经济增长的贡献率预计将达25%左右。

2021年，中国全面统筹疫情防控与社会经济发展，加强宏观政策跨周期调节，全力推进高质量发展，在应对局部疫情、促进经济低碳转型等重要领域精准果断，取得了“十四五”建设的良好开局。在高技术制造业、装备制造业等结构优化的重点产业，新能源车、工业机器人、集成电路、微型计算机设备等细分领域表现亮眼，高技术产业投资比上年增长17.1%，高技术制造业增加值同比增长18.2%，产业升级持续推进。经济数字化转型步伐因疫情而加快，以数字技术为核心的生产型服务业快速崛起，数字经济和实体经济融合发展成为经济增长的“新风口”。2020年计算机、通信和其他电子设备制造业投资增速达12.5%，2021年继续攀升到22.3%，数字经济核心产业正在成为高质量发展的新引擎。

2021年，最终消费支出、资本形成总额、货物和服务净出口分别拉动中国经济增长5.3、1.1、1.7个百分点，对经济增长的贡献率分别为65.4%、13.7%、20.9%。出口的持续高景气不仅为制造业投资注入了动能，更成为拉动经济的主动力。全球疫情背景下，得益于国内动态清零的防疫措施，供应链的稳定性得到保障。中国出口高歌猛进，近两年出口对GDP增长的贡献率达到1998年后的峰值，2021年完成进出口39.1万亿元，比上年增长21.4%，其中出口21.7万亿元，增长21.2%，实现贸易顺差4.37万亿元。2021年下半年以来，价格因素对出口增长起到了贡献作用，四季度奥密克戎病毒株的传播再次打乱了海外部分产业链的恢复进程，延续了中国出口的高增长。但进入2022年海外一些国家疫情高峰逐渐消退，全球产业链越发适应与疫情共存，产能修复提速，另外随着大宗商品价格见顶，价格因素的贡献减弱，中国出口份额优势将受到挑战。

2022年新冠疫情的发展还存在不确定性，病毒传播能力越来越强，防疫成本进一步提升。随着多国采取与病毒共存的策略，全球产业链和供应链可能面临调整，我国面对的外部经济环境也将发生变化，维持稳增长与控疫情之间的平衡将更加艰难。扩大内需，扩大中等收入群体，促进国内消费等相关政策将进一步稳固消费对我国经济的压舱石作用。

1.2消费增速受到局部疫情拖累 线上消费增长强劲

在疫后经济复苏的整体进程中，最终消费增速发挥了稳定经济增长的基础性作用。2021年全年社会消费品零售总额突破44亿元，比上年增长12.5%；两年平均增长3.9%。作为对比，疫情暴发前的2019年，全年社零总额为41.2万亿元，2021年44万亿的规模已创历史新高。但值得注意的是，消费受到局部疫情影响，波动明显加大。数据显示，在境内疫情多点散发的月份，全国社零总额两年平均增速较其他月份低大约1.9个百分点，尽管疫情得到大规模的控制，但最终消费支出对经济增速仍然形成了一定程度的拖累。四季度最终消费支出对GDP的拉动回落至3.4%，消费增长短期内难以恢复至疫情前的水平。着眼当前消费市场，进一步挖掘当前消费热点和增长点，2021年一系列旨在稳定、促进汽车、家电等大宗消费的政策措施落地。云南、郑州、长春、石家庄等省市地方制定政策，通过发放消费券、家电补贴等惠民形式着力推动家电等消费。2022年消费增长依然面临疫情散发的挑战，中长期来看，居民可支配收入增长放缓、家庭偿债负担较重，以及未来防疫政策调整的不确定性等多重因素并存，都将对消费市场形成一定的压力。

后疫情时代，线上消费增长强劲。2021年全国网上零售额130884亿元，比上年增长14.1%；其中实物商品网上零售额108042亿元，增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%。中国目前是全球最大的电商市场，其体量超过了排名其后的九大电商市场的总和。调查数据显示，近70%的中国消费者是真正意义上的全渠道购物者，以线上线下相结合的方式进行采购，这使得实体和网络的界限越来越模糊，同时也为数字产业创造了海量数据池。

在国货制造业崛起和民族自信增强的过程中，年轻消费对本土企业的青睐不断累积，“国潮”商品吸引了大部分的90后、00后消费者，由服装品牌向外蔓延，席卷了从快消品到数码家电的整个消费品市场。百度搜索大数据显示，近十年“国潮”相关搜索热度上涨528%。

中国有14亿人口、4亿多中等收入群体，这是未来国内消费市场能够保持稳定繁荣的根本所在。麦肯锡咨询在2021年底发布的研究报告中预测，在中国，到2030年，家庭年收入在16万元至34.5万元之间的群体或将带动约60%的城市消费，而在2020年基线情景下，该比例为35%。未来十年，更多的城市家庭将迈入中高收入群体，成为中国消费增长的最大推动力，也将为消费品市场的升级提供必要的支撑；而伴随着城镇化进程，预计未来约有90%的消费增长来自城市。庞大的消费群体基数和科技的进步，将造就持续繁荣的中国消费市场。

1.3人口结构发生变化，相关产业需积极调整挖掘价值

从改革开放到2010年前后，中国经济经历了举世瞩目的高速增长，人口红利在这个过程中对经济的持续增长提供了强力的支撑。2010年以来，全国人口总量稳定在14亿人左右，人口年龄结构发生变化，老龄化进程加快，劳动力成本升高，经济增长速度放缓。老龄化、结婚率走低等趋势，给消费市场带来了一些相应的需求变化，家电业作为与居民生活息息相关的民生部门，亦需积极地做出一些主动调整。

2021年，我国65岁及以上人口占比首次超过14%，按照国际通行划分标准，已进入深度老龄化。老龄化程度加深，一方面是过去几十年人口政策产生的结果，另一方面是经济卫生条件改善，人均预期寿命大幅提高。老龄化是一种复杂的社会现象，也是目前很多发达国家甚至新兴经济体共同面对的问题，但值得指出的是，老龄化并不完全是焦虑的时代。长寿时代将成为人类社会的一个新常态，在日本，人口老龄化刺激了自动化、人工智能和健康行业的发展。“银发经济”的崛起，给家电制造未来的进化途径提供了重要方向。

当前，年轻人不婚不育观念日趋普遍。我国结婚率日益走低，2013～2020年结婚登记对数从1347万对的历史高点持续下滑至813万对。在传统观念中，装修房屋、添置家具家电是结婚的重要准备阶段，因此结婚率的走低和初婚年龄的不断提高，对家电销售的拉动作用也在减弱。同时，不婚或晚婚导致大量单身人口的出现，据民政部预计，2021年我国独居单身成年人口高达9200万。对于已经走入婚姻的年轻人来说，生育也不再是唯一的选项，在观念变化和育儿成本的双重压力下，少子化趋势蔓延，据最新数据显示，我国平均家庭人口数量仅有2.62人。“一代户”的家庭模式已不鲜见，有空巢老人、夫妻两人、年轻人独居等多种模式。缩减的家庭人口构成正在形成新的消费观念和消费形势，单身经济、宠物经济等商业业态正在崛起。

针对人口出生率的下降，2021年5月，中央政治局会议提出进一步优化生育政策，实施一对夫妇可以生育三个子女政策及配套支持措施。各地纷纷制定出台了具体实施方案，旨在全社会范围内形成生育支持氛围，有些地方已经付诸实践，用“真金白银”解决二胎、三胎父母的后顾之忧。未来几年，在不断释放的生育政策红利下，母婴行业将迎来新一轮的发展，在家电领域，溢出的家庭“第二台”需求、母婴家电等将为市场开辟新赛道。

从我国城乡人口结构来看，城镇常住人口持续增加，2021年末达到9.14亿人，常住人口城镇化率为64.72%；乡村常住人口仍有将近5亿人。在加快实施促进以人为核心的城镇化过程中，城镇人口的持续增加、生活条件的逐步改善，也将对家电行业形成持续的拉动。总之，人口结构变化给各行业带来的有困境也有机遇，我们需要做的是针对人口结构特征，挖掘其中不同部分的潜在经济价值，把结构红利转化为更为长久的质量红利。

1.4房地产市场总体稳定，面临深度调整

房地产市场的繁荣曾经是家电销售的重要抓手。2017年以来，我国积极稳妥推进房地产长效机制，坚持“房住不炒”的定位，保持了房地产市场的总体稳定，房地产对家电市场的拉动作用趋于平稳。2021年，全国商品房销售面积17.94亿平方米，比上年增长1.9%；商品房销售额18.19万亿元，比上年增长4.8%。2021年12月，70个大中城市中，一线、二线、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别上涨4.4%、2.8%、0.9%，房地产价格保持了总体平稳。

2021年下半年受到政策收紧等因素影响，房地产投资有所下降，2021年全年房地产投资同比增长4.4%（其中住宅投资增长6.4%），由于2020年投资增速较高，近两年平均增速5.7%，低于2017～2019年平均8.8%的增速。2021年四季度房地产投资在多重冲击下陷入深度调整，以恒大事件为导火索，房地产融资“三条红线”、房地产贷款“两个上限”、土地供应“两集中”管理体系的政策叠加影响，使开发资金来源全线下挫，房地产市场“钝刀割肉”式的调整仍在进行中。

进入2022年，房地产市场的平稳增长面临挑战，但随着政策调整更加明确和细化，建立在长效机制基础上的房地产市场未来必然走入良性发展轨道。随着城镇化率继续提高，保障性住房建设扎实推进，住房刚性需求依然旺盛，改善需求强烈，房地产市场的长期平稳健康发展仍然具有基本面的支撑，对相关上下游产业的良性促进作用也将趋于长期稳定。

1.5成本上涨挤压盈利空间，双碳目标带来新挑战

疫情对全球供应链的冲击已蔓延两年多，自2020年4月起，铜材、钢材、铝材、塑料、电线、纸箱等价格出现明显上涨；2020年下半年起，全球“缺芯”潮蔓延，波及电子、汽车、钢铁、家电等制造业；2021年，全球疫情持续，国际海运成本大幅飙升，中美运费上涨500%，国际海运“一箱难求”，一些中国贸易公司推迟甚至拒绝接受北美订单。家电制造产业受生产要素价格波动影响较大，成本的大幅上涨严重挤压了企业盈利空间，家电企业提价应对，大量中下游小微企业承压明显。预计短期内，制造业成本整体高位的状况尚难以得到根本改善，但从中远期来看，保供稳价措施的政策效果将逐步显现。而对于家电等制造业企业来说，从终端产品向上游芯片等核心部件突破，也是产业升级的重要方向之一。

2021年9月以来，全国多地出现电力供应紧张，10多个省份出台“限电限产”指令，安徽、广东等家电生产大省受到影响，部分家电企业实施“做三休四”的停工措施。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，要实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达到碳排放峰值。拉闸限电的目的不是限制制造业发展，而是为了逐步推进双碳目标，为了释放虚假繁荣下的制造业产业风险，为了让中国制造业摆脱高耗能、低利润的不利局面。预计未来几年内家电企业将被率先纳入到履约周期中，减排、回收、提能效给家电企业带来新的挑战。

2.产品分析

2021年是2020年新冠疫情后的第二年，我国家电产品的产量、出口和内销都取得了恢复。据中国轻工信息中心数据显示，2021年规模以上家用电力器具制造企业全年营业收入规模1.7万亿元，同比增长15.5%，非电力家用器具制造（如燃气及类似能源家用器具制造）0.9万亿元。据海关总署数据显示，2021年我国家电行业出口6382亿元，同比增长14.1%。全国家用电器工业信息中心数据显示，2021年家电行业全年国内累计销售7543亿元（品类涉及彩电、白电、厨卫、小家电产品），较上一年同期同比增长3.4%。按照大类别分析，彩电、白电、厨卫三类家电整体规模实现恢复和增长，生活小电产品整体规模出现下滑，在具体品类中，高热度产品市场前景喜人，属于增长型品类，比如洗地机、十字四门冰箱、洗碗机、干衣机、集成灶等；高端高效产品属于消费升级产品，增长趋势明显，比如大屏电视、热泵干衣机、零冷水燃气热水器等。另外，家电企业也在不断地拓展家电品类的界限，市场上出现了很多新颖的产品，比如衣物护理机、洗衣机机器人、厨师机、水牙线、刀具烘干机等，这些品类满足了消费者的多样化的需求，也为扩充家电规模做出了贡献。

2.1彩电：屏幕尺寸持续飞升，下半年价格趋稳

我国彩电行业近几年一直面临着市场需求不旺的窘境，国内市场销售规模在2016、2017年的顶峰后出现连年萎缩，至2020年，在疫情的冲击下，全年市场规模缩减至1142.8亿元。2021年尽管国内市场需求不振的境况尚未得到明显改善，但在均价的强势拉动下，市场规模出现回升，全年彩电国内零售额规模达到1192.6亿元，同比上涨4.4%。疫情常态化以来，线上渠道的表现持续坚挺，全年线上零售额规模为614.3亿元，同比增长17.1%，在整体市场中的占比达到51.5%，首次超过线下，线上营销的重要性不言而喻。另据国家海关总署数据，2021年1～12月我国电视机累计出口8463万台，同比增长-16.0%；累计出口金额105亿元，同比增长10.0%。

始于2020年下半年的制造业原材料价格上涨，以及芯片等重要元器件短缺，将国内彩电销售价格大幅抬升。此轮涨价持续了一年有余，直至2021年下半年，线上彩电价格有所松动；线下市场在“推高卖优”的营销策略下，下半年均价仍处于高位，但在10月份迎来了拐点，2021年年末两个月均价持续回落。至此，彩电本周期涨价宣告终结，预计在面板供应充足的2022年，彩电市场价格将稳中有降。从2021年全年均价来看，占线上销量99%以上的液晶电视2021年累计均价为2792元，同比价格涨幅高达35.7%。液晶电视在线下的销量2021年仍占到96.0%，其均价涨幅为25.3%，全年均价达到4684元。尽管涨价是市场的主旋律，但另一方面，一些溢价较高的高端产品，也对价格进行了一定程度的调整。比如激光电视在线上和线下的均价分别为14086元和16495元，下调15.2%和4.7%。再比如8K电视，随着上下游技术的逐渐成熟，2021年线下均价降至20494元，同比降幅为25.4%。

消费者不断提升的消费需求和显示产业链大屏供给能力的提升，使电视消费尺寸一路飞升。从彩电市场各尺寸所占份额，可以清晰地看到这种变化。全国家用电器工业信息中心数据显示，2021年在线上，变化最大的是55吋，零售额份额从29.2%降至23.8%；而上升最为显着的75吋，从9.0%增至14.4%；65吋以28.7%的份额保持了第一尺寸段的位置，比2020年增加2.1个百分点；85吋和85+市场在线上迅速崛起，占有2.9%和3.3%的零售额份额，比2020年增加1.4和2.8个百分点。线下市场更是将大屏、超大屏作为推广重点，75吋以下尺寸段全部出现份额下降，两年前还囊括了诸多主推新品型号的65吋，在75吋、85吋市场的强力冲击下，零售额份额勉强维持在与2020年对等微降的水平。与线上的情况相似，线下55吋份额明显萎缩，75吋迅速扩张，85和85+涨势迅猛。全国家用电器工业信息监测数据显示，全年55、65、75、85和85+的线下零售额份额分别为21.1%、31.2%、19.7%、8.3%、3.9%，比2020年同期分别增减-5.8、-0.5、6.1、3.3、1.3个百分点。在电子设备已代替便携性、随机性观影需求的当下，彩电作为居家固定显示设备，需要满足用户更高的观影体验需求，而更大、更清晰的屏幕是唯一的实现途径，因此彩电大屏化仍是大势所趋。

彩电显示技术的发展在过去几年呈现出多元化的格局，OLED电视由于受到面板供应、技术积累、市场培育等多方面的因素制约，并未出现业内所期待的爆发式增长。进入2021年，随着LGD位于广州的8.5代OLED面板线产能不断攀升，面板供应的紧张态势有所缓解，销售呈现逐月递升，尤其是在一些促销节点的刺激下，销量出现井喷。市场监测数据显示，“618”促销当月，OLED电视在线下的市场销额占比达到了9.2%；“双11”当月，OLED线下市场份额达到9.7%。基于业内对OLED技术未来主流地位的判断，OLED也成为中韩在显示产业的竞争主阵地。激光电视得益于护眼的特性，未来仍将占有稳定的市场份额，全色4K、屏幕发声、屏幕可卷曲等技术突破也将为激光电视带来更好的使用体验。MiniLED作为2021年最热门的显示技术，给传统的液晶显示带来了新的市场机会，也吸引了众多厂家的积极投入。它相比于传统LCD屏幕具有区域亮度可调、高显色性和对比度更高的优点，而相比OLED又具有成本优势，因此成为厂家追逐的热点。TCL是国内首家实现QD-Mini LED智屏量产且拥有最全QD-Mini LED产品阵营的企业，韩国品牌三星在MiniLED技术上占有先机，索尼、海信等企业的加入也将进一步丰富MiniLED产品阵营。当前彩电产品的性能已经达到较高的水准，但硬件上的突破尚不足以支撑彩电消费需求的回升。在5G网络的支持下，基于人工智能技术的人性化应用不断发展，远场语音、投屏、智能摄像头等功能大大提升了电视的使用体验，社交、游戏等属性将年轻人重新拉回到电视机前。在不远的将来，软件和硬件的双轮驱动将有望为彩电行业带来新一轮的黄金发展期。

2.2白电产品：规模恢复可圈可点，高端高效产品增长

2021年，白电产品中，空调、冰箱、冷柜、洗衣机、干衣机五大产品的表现整体向好，无论是出口还是内销都可圈可点。出口方面，白电产品出口保持着不错的增长；内销方面，有的品类出现恢复性增长，有的则出现规模的大幅扩大。但是各品类销售情况还是存在着差异。空调产品的增长未达预期，受到天气、疫情、能效、原材料的多重影响，仅实现了小幅增长；冰箱和洗衣机产品的增长幅度较高，而且是在2020年基数相对较大的基础上，规模都有所突破；冷柜和干衣机产品的表现非常稳定，冷柜增幅接近两位数，干衣机的增幅则达到70%以上。从产品销售情况分析，高端高效产品、提升消费者生活品质的产品在市场上的销售份额得到扩大，比如酒柜、干衣机等；从功能发展角度分析，具有集成化功能的产品受到消费者青睐，被生产企业大力推进发展，比如新风空调、洗干一体机等。

2.2.1空调：规模小幅恢复，新能效和材料价格上涨影响明显

国家统计局数据显示，2021年家用空调器累计产量21835.7万台，虽然较上一年增幅逐月收窄，但是全年累计较上一年同比增长9.4%，与2019年的21866万台持平。空调出口方面，海关总署数据显示，2021年全年累计出口5277万台，同比增长11.8%，出口额5230亿元，同比增长9.3%。内销方面，全国家用电器工业信息中心数据显示，2021年我国空调内销规模1545亿元，虽然尚未恢复到疫情前接近2000亿元的规模，但是较上一年同比增长4.8%，其中线上市场同比增长14.1%，线下市场同比下降1.7%。2021年影响空调市场的因素众多，疫情的延续、原材料的高位运行、新能效完全实施、销售旺季极端天气频繁等都对空调销售产生了影响。

从生产企业反馈的信息来看，企业为了保持盈利，调整了产品价格，加强了对高端产品的销售推进，另外政府机关、相关科研院所等也在为空调原材料价格上涨，提供有效的措施保障。比如2021年5月23日上午，国家发展和改革委员会、工业和信息化部、市场监管总局等五个部门召开会议，联合约谈了铁矿石、钢材、铜、铝等行业重点企业；2021年6月中旬至10月底，国家粮食和物资储备局面向加工制造企业先后投放四批铜、铝、锌物资；2021年12月，由中国家用电器研究院、中国制冷学会小型制冷机低温生物专业委员会联合组织举办的“空调行业铝应用研讨会”，积极开展空调产品铝应用的技术研究。

从空调产品的市场价格来看，全国家用电器工业信息中心监测数据显示，线上市场均价2985元，同比上升14.3%，线下市场均价3762元，同比上升9.6%。促成终端市场均价的上涨的原因很多，包括成本、结构、新技术、附加功能等，2021年对价格上升影响较大的因素是成本和产品结构调整。原材料价格成本上升可以追溯到2020年9月份，2021年原材料价格保持高位运行，5月份铜价格达到77050元/吨的峰值，其价格影响了空调压缩机的出厂价格，2020年底美芝、凌达和海立就发布过一轮涨价通知。2021年7月1日是旧能效空调销售截止日，下半年线下市场均价为3942元，较上半年增长8.1%，较2020年同期增长11.5%。其中变频一级能效产品市场均价4288元，较2020年增长6.3%，较上年同期增长6.6%。

从变频、能效、价格结构的维度分析线下空调市场，变频产品的零售量份额为98.3%，较2020年增长8个百分点；一级能效空调零售量份额较2020年也增加了近8个百分点，达到70.2%。市场价格结构也相应地发生了变化，低端机份额明显减少，2000元以下产品零售量份额缩小15个百分点。不同品牌在能效结构上表现也不同，卡萨帝、海尔、海信等品牌，一级能效产品在自身产品序列中的占比非常突出，卡萨帝空调一级能效产品零售量份额为99.3%，几乎全部为一级能效产品，海尔一级能效产品份额为83.5%，海信一级能效产品份额为75.6%。

从市场的品牌结构上分析，空调市场品牌集中度提升。全国家用电器工业信息中心线下数据显示，2021年市场零售额TOP5品牌和TOP10品牌的市场份额都有所增加。具体到品牌表现中，格力和美的品牌相对于其他品牌存在着较大的份额优势，在线下市场，格力的零售额份额达到34.7%，美的的零售额份额为32.1%，两个品牌的份额合计已经超过三分之二。第二梯队中海尔、海信、卡萨帝、COLMO都有明显的份额增长，尤其是卡萨帝市场份额较2020年增长1.2个百分点，可以说第二梯队在奋起追赶。卡萨帝和COLMO是国产高端品牌的代表，它们分别是海尔和美的的高端子品牌，在高端市场的地位已经取得突破，比如在万元以上市场中，卡萨帝空调以 16.5%的零售额份额占据第三位，这对于一个仅有十几年发展历程的“新”品牌是相当不易的。

从空调功能和细分市场的发展趋势分析，自清洁功能在空调中的渗透率已经高达89.6%，舒适风和艺术化的占比也达到了20%以上，可见这些功能已经被企业广泛关注，形成了成熟的赛道。新风功能的零售额份额已经达到4%，头部品牌已经纷纷布局，向后将处于快速成长期，而香薰功能也在启动，未来参与的品牌也会明显增加。除此之外还有一些细分市场，今后或成为突破的方向，比如厨房空调、母婴空调、长者空调，以及移动空调的细分市场。移动空调几年前已经问世，但是一直没有形成较大的市场规模，主要受制于噪声和制冷效果两个原因，随着这两个方面的改善，也将吸引特定的消费群体。

2.2.2冰箱：实现疫情后规模提升，市场价格结构升级

国家统计局数据显示，2021年我国冰箱产品产量8992.1万台，同上一年比较下滑0.4%，冰箱产量下滑与2021年相对较高的基数有密切关系。在出口方面，冰箱表现也很抢眼，海关总署数据显示，2021年我国冰箱出口金额655亿元，较上一年同比增长率为15.1%，出口量7116万台，较上一年同比增长2.3%。我国冰箱产品出口量一直占据很高的比重，数据显示，我国冰箱产量的80%用来出口。在内销方面冰箱市场零售规模实现疫情后的提升，达到999亿元，同比增长7.4%，已经超过疫情前的规模水平。分市场来看，线上市场零售规模471亿元，同比增长17.2%；线下市场528亿元，同比下降0.1%，线上市场虽然高速增长，但其规模并未赶超线下市场。

门体和容积是冰箱产品两个主要的参数，门体结构的发展趋势仍是向着多门冰箱发展，两门和三门冰箱的市场份额不断缩小；容积的结构则是向着大容积产品发展，尤其是500 L冰箱的市场份额明显扩大。全国家用电器工业信息中心数据显示，2021年多门冰箱的零售量份额上升3个百分点，对开门冰箱的市场份额也增加了近2个百分点。多门冰箱无论是从外观还是内部空间，相对两门、三门冰箱都有较大竞争优势，受到消费者喜好。在容积维度，消费者对500升左右的冰箱比较偏好，500～549 L冰箱的零售量份额扩大3个百分点。结合门体结构分析，多门冰箱的容积向450～550 L集中，对开门冰箱的容积向600 L以上过渡。冰箱向多门、大容积发展也影响了市场均价，低端产品减少，价格结构得到优化，万元以上产品零售量份额增长4个百分点。

冰箱行业内现在追求对空间的利用，这个空间概念有两个维度，第一个是冰箱箱体厚度较小，便于嵌入，符合整个装修的风格，更美观；另外一个维度是冰箱箱体壁追求超薄，从而在相同外观体积下，有更多的储存空间。2021年很多上市的新品都在加强对“超薄”概念的推广。卡萨帝冰箱BCD-633WLCFDMFA5U1晶钻黛具有633升的总容积，深度尺寸为692 mm，美的冰箱BCD-603WKGPZM（Q）容积为603升，其深度尺寸为698 mm，容声冰箱BCD-620WD17HP容积为620升，深度尺寸为695 mm，较小的箱体厚度，都方便把冰箱嵌入到橱柜里面，既美观还提升了空间的利用率。箱体厚度减小的同时，冰箱壁也在变薄，2019年美菱就推出了“全面薄”冰箱，采用了真空保温和第四代纳米发泡的薄壁技术，满足“同体积大容积、同容积占地少”的消费需求。2021年12月2日，容声冰箱更是发布了WILL SPACE超空间冰箱，其搭载容声第四代发泡技术、使用宇航级的绝热材料等组合式创新，使冰箱壁薄至33 mm，箱体厚度减薄44%，内部空间增大20%。

冰箱是储存食物的家电产品，但是随着消费者生活品质的提升，对冰箱储存食材的要求已经上升到营养、健康、原汁原味层面，这些要求促使生产企业不断探索冰箱保鲜技术的创新。梳理2021年上市的冰箱新品，保鲜技术主要有以下几类：卡萨帝控氧保鲜技术，全新升级的MSA控氧保鲜科技PRO，能控温控湿，调节储鲜空间内的氮氧比例，降低氧气量，避免果蔬营养被氧化分解，延缓食材的氧化与变质，保鲜效果显着；COLMO AI多维营养科技，通过光量子增养科技，提升合成花青素关键CHS酶活性，并激发花青素基因表达效率，同时可以通过AI温度感知器，感知水产（肉类）不同部位温度，智能自主控制精准输送冷量，降低水产ATP酶的活性，抑制嘌呤含量，进而降低人体尿酸累积；容声极寒锁鲜技术，采用医用级超低温，-34℃超低温冷冻锁鲜技术，在不破坏食材细胞内液的情况下，实现极速冷冻锁鲜，冻肉不变色，化冻不流血水，极大程度上保持冻货原鲜口感及营养，为用户提供了更具品质的生活体验；美菱M先生二代的微微冻技术，从专门的保温密封专区、精确控温的传感器和算法、特殊零风感的风道、新型蓄能模块四个方面实现黄金保鲜温度-3.5度；西门子智能动态恒温保鲜技术，通过搭载智能动态恒温系统，可输出高达100，000种制冷运行模式，来保持温度恒定，达到长效保鲜的效果。

2.2.3洗衣机：规模恢复到疫前水平，线上线下实现双升

洗衣机产品在2021年也有不错的产量和销量。据国家统计局数据显示，2021年洗衣机产量8618.5万台，同比增长9.5%。另据国家海关总署统计数据，2021年全年洗衣机出口共计2191万台，同比增长1.7%；出口额为202亿元，同比增长9.0%。洗衣机内销市场整体规模恢复到疫情前的水平，线上线下规模实现双升，线上零售额375亿元，同比增长15.8%，线下零售额340亿元，同比增长1.8%，与冰箱产品不同，洗衣机在线上市场的规模已经超过线下市场规模。通过对多名消费者进行调研，发现消费者在购买冰箱产品时，比较注重产品的外观设计、面板材质、内部空间结构，对直接看到样品实物的需求相对于洗衣机产品要更强烈一些，因此消费者更倾向到线下实体店购买冰箱产品。而洗衣机的外观差异多集中在操控面板和门封部件上（滚筒），可操作的空间不大，洗衣机内筒的结构更是相似度较高，留给消费者的选择项更少，因此消费者直接接触对实物样机的要求较低。

在洗衣机产品的升级中，滚筒产品一直是一个值得关注的细分品类，其市场份额不断增加，容量向上发展，功能不断丰富。全国家用电器工业信息中心线下数据显示，2021年滚筒洗衣机零售量份额为 62.5%，较上一年增长4个百分点，占据市场绝对主流。在滚筒洗衣机中，10kg产品的零售量份额已经达到78.5%，较上一年同期增长9个百分点。另外，洗衣机的烘干功能也受到消费者重视，具有烘干功能的洗干一体滚筒在洗衣机中占比也在增加，数据显示，洗干一体滚筒的零售量份额为32.5%，较上一年增长了3个百分点。相比滚筒产品的份额持续增长，波轮洗衣机规模在萎缩，从波轮产品的价格分布情况来看，其集中在2000元以下区间，零售量份额占据7成左右。当然高端波轮产品也具有成长的空间，4000元以上产品的市场份额增长了2个百分点，达到5%。在2021年的畅销100型号中（零售额基准），滚筒产品有94个型号，其中烘干型号60款，10kg产品71款；波轮产品仅有6款机器，容积均在8kg以上，其中4款机型的市场均价在2000元以下，属于消费者选购清单中的性价比产品。

在烘干功能之外，消费者对洗衣机的另一个需求是健康功能。目前市场上热度比较高的两个健康功能是杀菌和除螨，线下销售数据显示，具有杀菌功能的洗衣机零售量份额较2019年增长21个百分点，较2020年增长13个百分点，达到54.5%；具有除螨功能的洗衣机零售量份额达到22.8%，较上一年也增加了6个百分点。在滚筒产品中，各品牌均打造了属于自己的畅销型号，比如海尔洗衣机XQG100-HB14176LU1，采用直驱变频电机，可以洗涤10kg或者烘干6kg衣物，同时具有空气洗、蒸汽除菌等功能；小天鹅洗衣机TG100-14366WMUDT，可以洗涤10kg衣物，采用水魔方技术，有效护衣，搭载除螨洗程序；西门子滚筒洗衣机WG54C3B8HW采用超氧技术，融合了杀菌和除螨功能，同时具有防过敏程序，通过多次漂洗，去除过敏因子；松下滚筒洗衣机XQG100-E157通过光动银和高温的双极除螨技术，有效杀螨除螨，除螨率达到97.51%，去除深层螨虫隐患，同时该款型号针对大肠埃希氏菌与金色葡萄球菌具有很好的效果，除菌率达到99.99%。

干衣机产品可以说是洗衣机的一个重要分类，由于消费者对烘干功能的需求上升，滚筒式干衣机的市场规模也在不断扩大，2021年已经接近50亿元。在干衣机产品细分中，热泵干衣机占据市场主体，全国家用电器工业信息中心数据显示，2021年滚筒式热泵干衣机在线上市场的零售量份额为77.8%，在线下市场的零售额份额为98.3%。干衣机产品也在注重健康功能的附加和宣传，同洗衣机一样，杀菌除螨功能在干衣机的渗透率也颇高，数据显示两者合计的渗透率在90%以上。同时，各品牌也在不断丰富干衣机的烘干程序，从针对不同衣物的种类，比如烘干被子、衬衣、浴巾等，到针对不同布料的种类，比如棉织物、化纤织物、羽绒和羊毛等。通过程序的选择，针对不同的衣物和布料采取最适合的温度。

2.3厨卫电器：品牌竞争加剧，升级趋势持续

2021年家电行业在疫情影响下艰难复苏，作为家电行业的重要组成部分——厨电行业在经历了一季度增速40.5%的“高开”后，二季度市场开始回落，零售额同比增长17.2%，并在三季度出现-10.8%的下滑，四季度虽在“双11”、“双12”等促销影响下市场有所回升，但仍无法改变全年“高开低走”的态势。据全国家用电器工业信息中心数据显示，2021年厨卫电器整体市场规模为1746.7亿元，较2020年同比增长4.3%，从规模方面来看，厨电市场已基本恢复到未受疫情影响的2019年水平。

规模之外，厨卫市场的发展变化主要有三个，市场品牌结构、线下线上市场多元发展和产品自身的功能升级。

一、马太效应加剧，头部品牌集中度提升。

作为后疫情时代的开篇之年，2021年被寄予了厚望，从2020年全年表现来看，虽然整体销售数据尚可，但对于大部分厨电企业来说仍面临着较大的困难，“马太效应”加剧，市场进一步向头部品牌集中，这一现象在传统厨电行业中表现得更加明显。据数据显示，油烟机线下市场TOP3品牌占有率达到65.8%，较2020年同期提升3.8个百分点；燃气灶线下市场TOP3品牌占有率达到65.1%，较2020年同期提升4.4个百分点；消毒柜线下市场TOP3品牌占有率达到62.2%，较2020年同期提升2.7个百分点。与头部品牌形成对比的是中小品牌表现普遍一般，甚至一些品牌面临着生存危机。究其原因：一方面是中小品牌赖以生存的三四级市场需求放缓；另一方面则是由于主流品牌借助下沉渠道及电商平台进一步侵占中小品牌的市场。

二、线上地位凸显，渠道发展呈现多元化。

一直以来，线下KA、百货、专卖店等渠道是传统厨卫大电的主流渠道，新冠疫情对线下实体门店造成了冲击，同时也使得厨电企业的业绩出现大幅下滑。积极拓展线上及新兴渠道，成为企业自救的共同选择。2021年厨电线上渠道占比进一步提升，线上零售额达到628.6亿元，同比增长10.2%，占据整体市场的36.0%，较2020年增长1.9个百分点。随着疫情防控形势的好转，实体门店销售也逐渐恢复，线下市场快速回暖。作为厨电销售的主要阵地，2021年线下销售规模达到1119.0亿元，同比小幅增长1.3%。

三、高端趋势不减，健康、智能、套系化是主旋律。

由于原材料价格上涨等原因“推高卖新”已成为家电企业共同的选择，厨电行业的高端化趋势也愈发明显。主要品类市场平均价格较2020年普遍提升，中高价格段占比也有不同程度的加大。

除了高端化趋势之外，健康、智能、套系化依旧是整个厨电产品发展的关键词。后疫情时代，健康电器依旧是“刚需”，人们对健康的重视上升到一个新的高度，并对与人们生活密切相关的厨电产品提出了更高的要求。除菌、消毒、自清洁、健康、舒适、护肤等功能的推出进一步满足消费者的细分需求。随着家庭生活的重心从客厅转移到厨房，消费者对厨房环境及厨房电器都提出了更高的要求。除了功能之外，还体现在对厨电产品的外观设计以及与厨房整体环境的和谐性等方面，这也为套系厨电提供了更多的发展机会。以套系、整体厨房为代表的厨房解决方案快速升温。与此同时，越来越多的智能单品和智能套系开始落地，不少企业通过智能系统的进一步完善加速布局厨电领域，比如搭载华为鸿蒙OS系统的智能家电正陆续上市，包括美的、海尔、老板、方太、华帝、帅康在内的多家厨电企业均成为了鸿蒙OS的合作伙伴。

对于当下以90、95后为代表的年轻消费者来说，对于厨房电器的需求已经不仅体现在功能的增加和集成以及外观的美化方面，同时还要兼顾情感和社交的需求，因此，除了产品本身之外还需要为他们提供相应的使用场景和解决方案。而对于厨电企业来说，这也意味着竞争将从单品功能扩展至包括服务、设计在内的全方位竞争。

2.3.1洗碗机：行业步入调整期，健康化高端化趋势不减

2021年，在地产红利消耗殆尽、原材料价格不断上涨、居民消费信心不足等多重因素影响下，家电行业增长乏力尽显。作为连续多年增速领跑厨电的新兴品类——洗碗机在2021年的市场增速虽然有所放缓，但整体市场规模已逼近百亿。据全国家用电器工业信息中心数据显示，2021年洗碗机国内市场规模为94.7亿元，零售额同比增长率为12.1%。经过多年的市场培育和发展，国内洗碗机市场也由快速增长期进入到结构调整期，在新的行业周期里，洗碗机在产品类型、技术、价格段及品牌竞争格局等方面均产生了变化。

从品类方面来看，目前洗碗机产品形态呈现出线下高度集中，线上嵌入式为主、独嵌两用和水槽协同发展之势。嵌入式洗碗机由于容量较大、空间利用率较高、功能全面且美观等优点受到广大中国消费者的青睐。数据显示，嵌入式洗碗机在线下市场的主导地位进一步加强，零售额份额较2020年增长5.8个百分点，达到81.5%。在线上市场嵌入式份额较2020年增长5.5个百分点，市场占比接近50%。在容积方面，可洗更多碗及餐具的大容积产品正在成为市场的主销品类，数据显示，线上市场8套和12套市场占比均出现萎缩，线下市场则主要聚集在12套产品，可洗13套碗的产品双线占比提升明显，2021年线上、线下占比分别达到22.7%和25.6%，较上年提升4.1个百分点和3.9个百分点。

随着消费升级以及产品不断从台式向嵌入式过渡，洗碗机市场均价出现明显上扬。数据显示，2021年线上市场平均单价为4245元，较2020年提升17.8%，其中嵌入式市场平均单价较2020年增长21.6%，为5308元；线下市场平均单价为6806元，较上年提升8.5%，嵌入式平均单价为6826元，较2020年提升7.3%。而从价格段方面来看，线上、线下市场销售均向中高端靠拢。线上市场中，4000～5000元价格段产品仍是市场主流，2021年零售量占比为17.5%，6000元以上的高端产品市场不断扩充，2021年零售量占比较2020年增长10.8个百分点，达到19.2%；线下市场中7000元以上产品较2020年增长13.0个百分点，零售量占比达到33.3%，其中7000～8000元、8000～9000元两价格段占比分别增长6.2个百分点和4.6个百分点，市场占比分别达到12.6%和9.9%，12000元以上价格产品占比也较2020年增长1.8个百分点，零售量份额为2.8%。

为了更好地解放消费者的双手，洗碗机产品在技术上不断进行迭代。从传统叶轮式到喷淋式，从直型喷淋臂到三叉型喷淋臂，从硬水清洗到增加软水系统，洗碗机在洗涤效果和清洗效率方面不断获得提升。此外，新冠疫情的爆发使消费者健康意识得到了大幅的提升，消毒、抑菌等健康功能成为人们关注的重点。洗碗机生产企业紧贴用户需要，围绕消毒、除菌、抑菌等健康功能推出新品，如：主打中式灭菌洗碗机的美的推出了三星级消毒技术，对于大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、脊髓灰质炎病毒的除菌率均大于99.99%；作为水槽洗碗机的开创者，方太开发出的超微气泡深层洗技术，在轻松去除中式重油污的同时，除菌率和清洁指数均达到P级，配合大冲力喷淋和湍流速洗还可实现三重净透去农残；西门子洗碗机升级推出的专利晶蕾技术，使洗碗机内部温度升至80℃，在烘干、存储和除菌程序均能达到99.99%的除菌率；而松下洗碗机凭借80℃高温漂洗在快速溶解油污的同时除菌率也达到了99.99%。此外，在洗碗机品类加大行业布局的老板和华帝也同样有亮眼表现。老板根据中国的烹饪方式和餐具的特殊性推出了强力洗洗碗机，它搭载了万向喷淋旋洗专利，通过46道高温水柱强力冲刷，20个喷淋角度环幕密集喷淋，实现360°无死角鲸喷旋洗，高达72℃高温水柱集中冲刷去除中式烹饪重油重污，同时水效指数达到1级。2021年下半年，老板推出的105度独立烘干技术，即使手洗锅碗也能烘干除菌，4维热力流高频覆盖内腔，内壁干燥不挂水，99.99%高效除菌，产品搭载的新风系统，还可实现168小时的超长时间洁净储存。在行业不断为洗碗机产品做加法的时候，华帝也推出了集清洗、消毒、烘干、存储等多种功能于一体的华帝干态洗碗机。据了解，华帝干态洗碗机采用75℃高温煮洗消毒+UVC深紫外除菌+活氧抑菌除味，除菌率、病毒去除率可达99.99%，同时在消杀完成之后7天内的抑菌率也高达99.99%。洗碗机产品不仅在洗碗机核心“洗”的功能上进行了加强和提升，同时企业还从消费者实际需求出发，持续赋能，通过产品的智能化、多功能和多场景发展，进一步刺激洗碗机市场需求。

在产品功能升级更新之外，洗碗机相关的行业标准也再次升级。2021年4月1日，由国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会制定的《洗碗机国家能效标准》正式执行，新修订方案除了在洁净指数、干燥指数、能源效率指数、水效率指数上较2013年QB/T1520—2013《家用和类似用途电动洗碗机》均大幅提高，并针对过去用户忽视的痛点新增相关指标，包括短时洗、漂洗率、保管、去农残等。此外，新标准首次明确规定了中式餐具在测试中的使用要求，意在制定出更符合中国家庭厨房餐具洗涤需求的洗碗机标准。随着能效标准的正式执行，在促进企业共同进步的同时，也有望引起新一轮的行业洗牌。打造真正适合中式饮食文化以及中国家庭使用习惯的洗碗机产品将成为企业提升竞争力的关键。

2.3.2集成灶：行业持续高增长，高端化趋势明确

作为新兴厨电的代表，集成灶行业近几年来始终保持着高速增长的态势，即便是在大环境承压的2021年，集成灶也依旧表现坚挺。据全国家用电器工业信息中心数据显示，2021年国内集成灶销售规模为245.5亿元，同比增长38.8%。

2021年以来，受宏观经济下行、房地产市场持续低迷、原材料价格上涨、叠加疫情反复及“双限双控”等因素影响，家电行业承压前行。作为厨电板块中增长最为强劲的品类之一，集成灶逆势增长，展现出行业内含的韧性和活力。

一、集成灶行业渗透率加强，并向更多市场级别扩张

随着集成灶所代表的新技术、新理念逐渐被市场认可，以及各大品牌的知名度与日俱增，集成灶行业渗透率在逐渐加强，根据产业在线出货量数据，集成灶渗透率已达13.4%，虽然距离传统厨电的渗透率还有较大的差距，但能在如此短的时间里取得这样的成果还是令人赞叹。

作为发源于本土的厨房大电，集成灶通过头部品牌长期拉动，大量中小品牌不断深耕，以产品功能集中为卖点，定位于高端，从三四线市场崛起，并进一步向更多市场级别扩张。2020年以来，集成灶龙头企业开始在一、二线城市发力，通过品牌营销与渠道建设取得了显着的收效。数据显示，集成灶在线下四五级市场的零售量较2020年同期增长91.2%，在一级市场的同比增长也达到80.6%，增速均高于整体市场。从各省市表现来看，上海、宁夏、湖南、北京和广东成为2021年零售量同比增长最快的五个省市。相比三四线城镇，大城市的居住面积一般相对较小，消费者往往希望以最大化的空间利用率来满足日益多样化的厨房需求，集成灶产品正是符合了这样的要求，因此开始被越来越多的消费者所接纳。

二、行业巨头相继入局，品牌竞争进一步加剧

从早先的备受争议，到2019年的争相布局，再到2020年的相继入局，经过十余年的发展集成灶已成为当前厨电产品中的明星品类。2021年上半年，随着美大、帅丰、火星人及亿田四大上市公司财报的发布，集成灶企业获得的高增长、高利润引起各界的高度关注。这样的高增长引得多方势力的入局，其中既有美的、海尔等家电巨头，也包括华帝、老板等厨电大佬。

据全国家用电器工业信息中心数据显示，2021年集成灶线上在销品牌数量为234个，较2020年增加30个；线下集成灶在销品牌数量为78个，较2020年增长3个。从品牌表现方面来看，2021年集成灶行业竞争分化态势较上一年更加明显。头部品牌虹吸效果显着，数据显示，2021年集成灶线下前三品牌零售额占比已达54.7%，较2020年增长18.7个百分点。腰部品牌在线上获得较明显提升，线上4～10名品牌本年零售额占比达到24.9%，较2020年增长5.6个百分点。受此影响，集成灶市场中小品牌生存空间被进一步压缩，品牌竞争加剧。

三、推高卖新策略不变，高端带动均价上扬

2021年，受铜、铁、铝、塑料等原材料价格持续高涨影响，“推高卖新”成为家电行业共同的选择，集成灶也在此行列。从平均单价来看，2021年集成灶线上平均单价为7126元，较2020年增长13.2%；线下平均单价为10656元，较2020年提升21.1%。从产品类型来看，作为集成灶产品结构升级和市场高端化的主要力量，蒸烤一体集成灶在双线市场占比获得大幅增长，同时线上、线下平均单价也分别获得26.6%和19.6%的提升。

而在上新方面，2021年集成灶企业新品频发，其中线上新品数量高达859款，线下集成灶上新259款。新品快速成长并成为市场主销，数据显示，集成灶线上新品共获取了36.5%的市场份额，线下新品则斩获了41.7%的市场份额。通过对2021年主要企业上市的新品进行梳理，我们发现多数企业推出的新品聚焦蒸烤一体功能，如火星人在2021年发布了T7BC大师级蒸烤一体集成灶，森歌推出了i5ZK蒸烤一体集成灶，海信推出了集烟灶蒸烤多重功能于一身的WD7ZK1，亿田也推出了蒸烤一体新品D5ZK 等。在提升烹饪效果的同时，集成灶在操作及智能化方面也在不断进步，如：美大在2021年年初推出的新品则可通过手势进行操控，挥手就可控制风速及照明灯。美多与科大讯飞强强联手，推出搭载讯飞智能语音技术的新一代语音集成灶；亿田D5ZK和奥田AI智控·东方精灵则内置天猫精灵，通过语音对话就能进行多种烹饪模式与烟机操控。此外，新品在外观造型、材质、模块设计等方面均有所改进，在增加集成灶产品美观度的同时，也提升了产品的易清洁程度。

2022年1月1日GB 16410—2020《家用燃气灶具》标准正式实施。新标准增加了集成灶的相关内容，并对集成灶的性能、结构、材料、要求与试验方法给出了明确的标准。此外，比国标更为高要求的 “浙江制造”团体标准正在研讨修订中。这些标准的实施，对集成灶产品的高质量发展起到积极促进作用，集成灶行业也将在优胜劣汰之后迎来新一轮洗牌。

2.4生活小家电：传统品类萎缩 创新遭遇瓶颈

在需求渐趋饱和的家电市场，小家电领域过去几年以持续的高速增长被认为是家电市场的最后一片蓝海。2020年疫情期间，人们居家时间增加，与居家生活贴合紧密、产品创新灵活多样、更加适合直播带货等线上营销方式的小家电吸引了更多的关注。小家电产品由于其自身特性，品类更新速度较快，除了电饭煲、煮水等必需品类外，大多数品类“刚需”属性较低，随机性购买和冲动消费较多，因此消费者对同一品类进行复购的几率相对较低，这也导致了大多小家电品类的生命周期较短。目前一些料理类、环境类小家电就面临这样的困境，在产品技术没有发生根本迭代的情况下，功能的改进尚不足以形成有效的消费，因此市场增长遭遇瓶颈。2021年，在产品周期、前期透支和均价上调的多重影响下，小家电市场需求总体转弱，尤其年末“双11”等促销节点的影响力明显逊色于2020年，四季度市场规模同比下降24.5%。全国家用电器工业信息中心数据显示，2021年全年，小家电市场零售额规模1173.8亿元，同比增长-8.6%。

疫情以来，人们线上购物频次和范围都在增加，小家电抓住抖音、小红书等社交媒体营销渠道，通过达人分享、直播带货等方式，将销售渠道进一步向线上转移。2021年小家电线上销售额占比为70.9%，比2019年提高9.5个百分点，在2020年的基础上再提高2.1个百分点。生活小家电2021年线上零售额为832.5亿元，受到四季度同比下降27%的拖累，2021年全年同比增长-5.7%；线下持续萎缩，零售额为341.3亿元，同比增长-14.7%。

由于海外疫情持续，居家场景增多，以及海外供应链恢复进程受限，我国小家电出口疫情以来保持了高景气。比如吸尘器2021年出口金额达431.6亿元，同比增长8.7%；电扇出口金额356.9亿元，在均价的拉动下，出口额同比增长8.1%。全年来看，上半年出口情况显着好于下半年，7月起受到国际海运运力和价格的影响，出口形势发生转变，尤其是中美航线集装箱“一箱难求”，海运价格暴涨5倍。除美国、日本等我国家电核心出口目的地外，东盟等新兴市场需求也比较旺盛，随着2022年1月1日RCEP正式生效，我国出口小家电企业应当积极拓展新兴市场，尽力规避国际运输紧张带来的压力。

如前文所述，生活小家电由于品类众多，各自处在产品生命周期的不同阶段，因而市场表现大相径庭。厨房小家电中成熟品类电磁炉、电饭煲等销售情况均不甚理想，豆浆机、厨师机、料理机等在经历了疫情初期全民“下厨房”的热潮之后，2021年同样市场遇冷。厨房小家电目前的窘境，大多可以归因于品类创新能力不足。以电饭煲为例，IH技术的引入曾给电饭煲市场带来了二次增长，但随着新技术对销售的拉力触顶，品类再次进入沉寂期，2021年市场规模同比缩减4.2%。随着人们对饮食健康的要求越来越高，这也将是未来厨房小家电的一个重要增长点，低糖电饭煲、空气炸锅等围绕低糖、少油、减少食材营养流失的技术和产品将越来越多地推向市场。与面临萎缩的传统品类不同，正处在成长黄金期的咖啡机市场，2021年获得了同比15.8%的规模增长。作为一种生活和社交方式，喝咖啡、动手制作咖啡的人群正在逐渐扩大，咖啡机也被越来越多的消费者接受和使用。从价格昂贵的全自动咖啡机、发烧友最爱的半自动咖啡机到入门级的胶囊咖啡机，滴漏式咖啡机，从两三百元到上万，不同需求的咖啡爱好者都能找到适合自己的产品。与日韩等东亚国家相比，目前中国的咖啡消费市场远未饱和，无论是商用还是家用咖啡机，未来仍大有可为。

家居环境类小家电同样在面临着发展困境。曾被认为是“第五大家电”的空气净化器，近几年在空气质量的逐步好转中，市场逐年萎缩，2021年市场规模再度同比下降。空净行业一方面存在创新能力不足，产品同质化的问题，另一方面市场宣传教育有所缺失。大多消费者仍然认为空气净化器是雾霾天专用产品，对于目前产品的杀菌、预防过敏、净化二手烟、吸附甲醛、保障母婴健康等功能并不了解和重视。洁净的水和洁净的空气是最基本的健康保障，在健康概念受到消费者空前重视的当下，空气净化器市场或许需要对产品进行重新的思考和定位，如何借势让品类的市场发展回到良性的轨道上。一些小巧的、放置于办公桌面的，或者可作为客厅艺术品摆放的空净产品出现在市场上，对变化的消费需求做出了有益的探索。

近两年，一些网红小家电在直播的带动下销售可观，但围绕小家电产品的投诉和负面报道始终不断。中国消费者协会发布的2021年上半年消费者投诉数据相关情况中，家电被投诉的重点问题，主要集中在售后服务和质量问题上，占家电类投诉量的43.81%和28.23%，其中尤以当下最流行的网红类小家电问题最为突出。北京市市场监督局2021年8月对北京市生产销售的小家电产品展开的质量监督抽查中，发现18组小家电产品不符合相应产品质量相关标准，存在标志与说明、输入功率与电流、电源连接线、接地措施不符合标准要求等问题，包括便携式榨汁杯、电热杯、多功能电煮锅等市场热门的小家电类别。浙江省嵊州市市场监管局通报的2021年下半年嵊州市流通领域产品质量监督抽查结果显示，本次抽查小家电产品15批次，不合格9批次，涉及电热水壶、电风扇、电吹风。小家电行业进入门槛较低，依托互联网红利，大多都以高颜值、创新性吸引随机性消费，在过度包装营销的同时往往难以保证产品质量，部分中小生产商存在对品质监控不严格、对安全标准不熟悉等问题，对消费者的使用安全和个人权益构成了损害。小家电厂商作为市场参与者，须要承担起相应的社会责任，在产品质量和售后环节加大投入，靠点滴的积累汇聚口碑，才有可能获得长远的发展。

2.4.1 清洁电器：功能集成化，扫拖洗机器人和洗地机创新不断

清洁电器是目前生活小家电中为数不多的正处于技术爆发期的品类，由于迎合了品质生活、懒人经济的发展趋势，清洁电器获得了资本市场的青睐，围绕清洁技术的产品创新和品类创新不断，推动市场规模站上新高，全国家用电器工业信息中心数据显示，2021年吸尘器市场规模265.5亿元，同比增长14.6%。线上作为吸尘器一直以来的销售主阵地，2021年零售额占比达81.6%。

清洁电器作为目前的市场热点，吸引了众多企业的进入，从产品技术到市场构成，都在发生着激烈的变化。2021年吸尘器线上监测品牌达到377个，比上年增加48个。在本轮技术浪潮中，众多国产品牌积极投入技术研发，促成产品形态迭代，撬动了消费升级的潜在市场需求，2021年线上吸尘器国产品牌零售额份额达到75.8%，比上年提高8.0个百分点，产品均价同比增长近40%，市场占有率最高的科沃斯、云鲸、石头、小米均为国产品牌，2021年12月TOP4品牌集中度达到86.1%。洗地机虽起源于欧美市场，但由于适合中国消费者的使用习惯，因此国内品牌商将该品类发扬光大，国产品牌市场均价甚至略高于外资品牌，在国产品牌的挤压下，外资品牌的线上占有率也从上年的35.2%下降至2021年的18.8%。添可、石头、追觅等国内生产商也以自有品牌的形象出现在欧美市场上，成为中国品牌的代表。

过去的清洁产品聚焦于“吸”或“扫”的单一功能，但这显然不能满足日常家居环境清洁的全面需求。由于现代人群生活节奏紧张，并希望留出更多的放松娱乐时间，因此年轻一代消费者将目光投向了家务替代工具。正是基于这样的消费需求，集合了多种功能的家用地面清洁产品市场热度不断上升，也催生了产品形态和功能的不断创新。随着人们消费观念的变化，“懒人经济”大行其道，技术上的突破让清洁电器集合了更多的日常清扫功能。2020年在疫情的背景下，整合了拖地和地面消毒杀菌功能的蒸汽拖把着实“火”了一把；2021年“618”，电动蒸汽拖把线上零售量同比增长超过400%。蒸汽拖把对推杆式吸尘器的市场形成了一定的挤压，但其锋芒很快被集合了扫地+拖地功能的机器人产品，以及集合了吸地+拖地+清洗功能的洗地机产品所掩盖。

目前，扫拖一体机器人在扫地机器人销售中的占比已达到90%以上，但由于在实际使用中仍存在一些痛点，比如水箱容量小、需要手动换水和手洗拖布、对顽固污渍的清洗效果有限等问题，成为市场进一步扩大的掣肘。2019年底云鲸在扫地机器人产品上突破性地创造了基站式集成水箱，结合污水识别技术和自动清洗技术，对抹布清洗问题做出了可行的尝试，对扫拖一体机器人的破局提供了思路。2021年，更多品牌在新品上搭载了清洁基站，不仅能够自动清洗拖布，一些产品的清洁基站还增加了水箱补水的功能，可随时保持拖布湿润，提升了去污效果。例如科沃斯地宝N9+，配备了拖布清洁座，可以实现拖布清洗、快速风干及一键自清洁。一些品牌在新品上配备了集尘基站，大大降低了倾倒灰尘的频率。整合了扫地、拖地和自清洗功能的机器人新品，经过不断的技术革新，真正为用户解放了双手，省去了家居清洁的烦恼。

洗地机产品是2021年热度最高的功能集合型创新品类，2020年才开始在国内市场上崭露头角，它结合了无线吸尘器及电动拖把功能，并创新性地加入了污水识别技术及自动清洗功能，为用户带来吸拖洗的一站式家庭清洁解决方案，因此从一出世就受到欢迎。2020年一季度洗地机在清洁电器线上市场中的销售额占比为0.8%，到2021年下半年，这一占比已经提升到25%以上。迅速的市场扩容也吸引了众多品牌的加入，2021年洗地机线上市场累计在销品牌数量达到82个，并呈现出逐季增加的趋势，作为对比，上年在销品牌仅有15个。在资本的青睐和品牌方的研发投入之下，洗地机产品在多个使用痛点上做出了改进，比如多数新品机身更加轻巧，迎合了女性消费者的使用偏好，比如优瑞家推出的即抛机型，机身重量只有1.8 kg。自清洁功能的易用性是消费者对清洁电器的一个重要关注点，2021年众多品牌都在产品上强化了这一功能，实现了一键自清洁，并加码了续航能力，为洗地机品类打开了持续的发展空间。

以上内容就是为大家推荐的中国家电行业全年度报告（2021）
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