新时代财富管理及私人银行业务转型

【课程主题】
财富管理及其业务转型探讨

【课程讲师】
涂敏：西南财经大学金融工程硕士，普益标准高级研究员，研究方向为金融监管政策、理财产品、资本市场等领域。目前担任多家商业银行的咨询顾问，提供战略咨询、业务管理咨询等服务。

【课程大纲】
一、金融领域新时代”特征表现
1、金融领域体系结构变迁
2、发展动力转换
3、运行机制演进
4、核心技术扩充.
二、财富管理与私人银行供需分析
1、财富管理市场的根本痛点(缺乏统一规制、缺乏有效需求、缺乏有效供给)
2、投资者财富需求曲线
3、破刚兑背景下，投资者应具备的基本素质
4、资管新规下的财富管理市场供给现状(银行理财、信托、保险资管、券商资管、公募基金)
三、财富管理与私人银行业务转型
1、有效供给:财富管理与私行服务的差异化竞争2、财富管理与私行服务的基石:有效的产品库
3、有效财富管理的关键:弥合客户流与产品流间的鸿沟
4、规范的财富管理全流程

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