财富管理，机构如何服务客户？

【课程主题】
财富管理，机构如何服务客户？

【课程讲师】
夏雨：北京师范大学经济学专业，普益标准高级研究员，研究方向为银行理财市场、信托市场、不良资产市场、地方AMC行业等领域。目前担任多家信托公司、商业银行的咨询顾问，提供战略咨询、业务管理咨询等服务。

【课程大纲】
一、财富管理的需求：客户管理
1、客户需求变动驱动服务变动
2、财富管理客群特征
3、客户关系管理
二、财富管理的供应：机构与服务
1、私人银行、信托公司等机构财富管理发力情况
2、资产配置服务
3、财富传承与保障服务
4、跨境金融服务
5、法律与税务服务
三、财富管理的载体：产品
1、产品体系
2、产品分类
3、产品形式

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